“神州镖局”老板侯天彪欲称霸京城镖行，将“天下镖局”视为眼中钉。此时，恰好官府张贴出榜文召开夺镖大会，最终获胜的镖局可以负责押运一年的皇杠。于是，“神州镖局”设法打压各家报名参加大会的镖局，小王带头与之作对，双方就此结仇。这时，与飞燕青梅竹马的李云聪忽然出现，搅得小王心神不安，而李云聪偏偏是这次夺镖大会的监擂官。侯天彪带人到“天下镖局”踢馆，老王被铁掌李打伤，又牵出一段沉积多年的恩怨。就在侯天彪阴谋即将得逞之际，小王终于挺身而出与“神州镖局”订立“生死状”，誓言为京城镖行清除败类。风起云涌的夺镖大会上，小王一路过关斩将，在身负重伤的情况下艰难击败铁掌李，小王和“天下镖局”一举扬名，而作恶多端的侯天彪也受到了应有的惩罚。

深夜，于大内皇宫之中皇帝被蒙面人所挟持，交出星邪剑谱。蒙面人使出灵犀一指，天下人皆认为是陆小凤（张智霖 饰）所为，剑谱也被送往西门吹雪（何润东 饰）的万梅山庄。次日全城开始通缉陆小凤，江湖中人也纷纷围着陆小凤转，企图取他项上人头。陆小凤在毫无选择之中被血衣堂看中，血衣堂要他去拿回星邪剑谱。得到徒弟清清协助的陆小凤成功把西门吹雪带来京城，却在破庙处被血衣堂暗算，亲眼看见西门吹雪和清清被烈焰包围。　　抢回来的剑谱是一片空白。陆小凤为此内疚不已。被干爹南平郡王救出的清清前来安慰小凤，南平郡王请陆小凤调查清楚血衣堂的来历。　　血衣堂筹划七大血衣童子进入皇宫盗取真正的星邪剑谱。陆小凤的灵犀一指是最后一道关卡。当星邪剑谱到手后，血衣童子骤死。真正的幕后主使人令人吃惊。　　然而陆小凤却比他们更早一步洞悉天机。

平静的一天，自称钟朗（钟汉良 饰）朋友的拳击手阿宾打电话到圣约翰大学实验室，要求于胜男（齐芳 饰）转告钟朗有一件人命关天的重要事情和他说。得知消息的钟朗和胜男、韩非（释小龙 饰）赶赴比赛现场，谁知经目睹了原本占有绝对优势的好友倒毙擂台的惊人一幕。阿宾弥留之际的证言和他的妻子悲愤的指控，让痛失好友的钟朗愤怒不已，他甚至不惜违抗总探长的命令调查这场拳赛背后的黑幕。在有限的时间内，钟朗他们分头调查与这起事件有着各种联系的相关人员。以诡异的赔率为突破口，毫不气馁的钟朗深入调查拳赛的操盘手。　　利欲熏心，命若草芥，阿宾惨死一案隐藏着更大的秘密……

利用假日，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）来到光华救济会为穷人们看病问诊，巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）来此探望胜男，结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔。钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情有深入了解的人。因叛国罪羁押在法国人监狱中的端木岩（高雄 饰）闪烁其词，令前来问询的女儿胜男颇为懊恼。与此同时，和钟慧（涂黎曼 饰）相识的难民苏老伯被人杀害，由此牵连出一个连续难民杀害事件。胜男从尸体中检验出神秘毒素，谁知却将灾祸引到了自己身上。钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰）介入调查，而线索竟和端木岩联系在一起。　　一起隐藏着战争阴谋的黑幕慢慢浮现，钟朗他们面临前所未有的险恶对手……

晨曦初现的上海滩，放浪形骸的工部局英国要员威尔逊在一间酒吧被人枪杀。刚好晨跑路过此地的法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）与凶手穿着打扮一模一样，因此被目击证人指认为凶手。公共租界巡捕房巡长刘天德（尹天照 饰）接到报案后赶到现场，从钟朗身上搜出威尔逊的钱，钟朗有口难辩。于胜男（齐芳 饰）和韩非（释小龙 饰）焦急万分，无奈威尔逊身居要职，英国方面极为震怒，而钟朗和曾作为他师父的刘天德又于数年前积下宿怨，导致钟朗的处境极为不利。胜男和韩非被迫展开独立调查，与此同时新的凶杀案发生，使得刘天德对钟朗一案也产生疑惑。　　审判在即，钟朗面临前所未有的大危机……

王振威（周群达 饰）的父亲王兆兴（姜大卫 饰）曾经是名震江湖的镖师，如今已经归隐田园的他只想要过平静的生活。然而，王振威却并不赞同父亲的想法，心高气傲的他只想着能够成就一番大事业，因此同父亲之间屡次争吵。　　王振威孤身一人来到京城，开办了天下镖局，却因为初来乍到，而遭到了各路同行的刁难，更于无意之中得罪的千金大小姐沈飞燕（吴晓敏 饰）。为了作弄王振威，沈飞燕将一个无足轻重的香囊交付给他，命他送往保定，就这样，王振威踏上了旅途。哪知道这一个小小的香囊竟然让王振威和沈飞燕惹上了杀身之祸，其中究竟隐藏了什么秘密呢？

当朝太祖皇帝最喜爱的砚中极品“七星端砚”被劫，押镖的一干人马也命丧黄泉，而朝廷则传出话来，要镖局噤声，少镖主王振威（周群达 饰）闻言非常愤怒。李云聪（张智尧 饰）接马匪屠玉雄（叶鹏 饰）密报，他们要求释放在押重犯屠玉豹（蔡振汉 饰），否则毁掉端砚，并将此事诏告天下。这样一来，不但朝廷命官们受牵连，天下镖局也脱不了干系。王振威决定联合其他镖局解决此事，无奈摄于屠氏三雄淫威，没人敢出手相帮。王振威只好只身前往案发地河间，联手河间好友武林高手史大龙（尹天照 饰），但史碍于幼年时曾被屠家所救，不愿插手此事。沈飞燕赶来相帮，但几经交涉未果，生性正直的史大龙决定出手相帮……

“捣练图”是唐代名画中的极品，一个偶然机会这幅流散民间多年的国宝落在了管青山（佟小虎 饰）手上，这下可让觊觎它已久的各路人马算计起来。江湖大盗九尾狐差人送信指名盗宝，而管青山则要在两日后的“赏画大会”后将此画尽快出手，因怕夜长梦多，他想请天下镖局护镖。飞燕（吴晓敏 饰）认为此镖风险太大，不敢冒然应允，可王振威（周群达 饰）禁不住此镖利润巨大，决意护镖，双方立下字据，镖额五十万两。王兆兴（姜大卫 饰）闻言九尾狐要盗此宝，善意提醒飞燕和王振威，并在管府布下天罗地网，以防不测，且发现管的女儿金凤（董丽丹 饰）举止有些异样。这时，管青山借故推迟一天开赏画大会，王兆兴心中生疑，他暗中监视管青山的行踪，不料发现了管青山的惊天秘密……

歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非（释小龙 饰）意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗（钟汉良 饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰（徐亮 饰）登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。　　伴随血腥阴谋，真相慢慢浮出水面……

上海滩租借一处民房失火，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）发现一具女尸十分可疑，于是连忙叫来巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰）。经过初步验尸和现场勘查，胜男、钟朗断定死者在火灾前即被人谋杀。经过进一步调查，死者的女儿在火灾发生时宣告失踪，种种迹象表明谋杀案背后还套着一个幼童绑架案。钟朗等人找到死者的妹妹，而对方将一切指控和嫌疑都指向了始终未曾露面的姐夫徐胜道身上。钟朗三人来到徐的住宅，结果遭到数名恶徒的袭击，谁知对方竟是南京军委会特派员。原来徐胜道是某军工厂步枪设计师，他设计的步枪存在炸膛这一严重的质量问题，导致前线的战士们蒙受无谓的伤亡。国民政府派人调查此事，而徐本人则在数月前宣告失踪。　　扑朔迷离的案中案，错综复杂的线索，一切指向幕后的层层黑幕……