17世纪的关原之战，德川家族一统天下已成大势所趋，但是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里，双方的忍者集团爆发连番对决，平静的表象下战况激烈。在两大家族之外，始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。某日，隶属真田家的猿飞佐助（高橋幸治 饰）遇见浪人稻村光秋（戸浦六宏 饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者头目之一的郡山带刀（岡田英次 饰）叛逃，并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏，战局发生变化，德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时，丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场……　　本片根据中田耕治的原作改编。

不幸的童年经历让盲女阿玲（岩下志麻饰）早早就失去了父亲，六岁那年，迫于生活的贫困，母亲抛弃了阿玲另寻出路，留下孤苦伶仃的阿玲一人，在黑暗里看不到任何的光明与希望。幸运的是，阿玲遇见了善良的齐藤先生，后者帮助阿玲进入了盲女学校学习唱歌。专心刻苦的阿玲进步很快，终于，她如愿以偿的成为了一名歌女，得以依靠自己的力量在这个冰冷的世界上存活下来。尽管辗转在各种各样的男人之间，但阿玲的内心里充满了寂寞，她希望能够拥有一个专属于她的温暖怀抱，带着这样的渴望，阿玲和鹤川相遇了。让阿玲没有想到的是，本以为今后可以同鹤川一起开始安定的生活她，却还要面对更多的悲伤与挫折。