罗紘武（黄觉 饰）因父亲离世再次回到贵州。12年前，好友白猫（李鸿其 饰）被杀，罗紘武在追查凶手左宏元（陈永忠 饰）的过程中，被凶手的情人万绮雯（汤唯 饰）所利用。从此以后，这个神秘的女人构成了他所有的记忆、欲望、信念和梦魇，一段追寻之旅让他发现了被隐藏多年的秘密……

毕赣与pidan合作的品牌短片。这是一只黑猫的奇幻旅程，一个关于爱的童话故事，探讨何为爱，以及如何获得爱。

影片讲述“迷魂者”（易烊千玺 饰）通过体验视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉五感，跨越一个世纪的故事。而“大她者”（舒淇 饰）则好似是打开“迷魂者”故事的钥匙......