影片由三联式寓言故事组成：一个走投无路的男人试图掌控自己的生活；一个警察惊恐地发现海上失踪的妻子回来了，看起来像是变了一个人；一个女人决意找到一个有特殊能力的人，这个人注定会成为一个伟大的精神领袖。

史蒂芬（科林·法瑞尔 饰）是名优秀的心脏科权威，和同为医生的太太安娜（妮可·基德曼 饰）育有两个孩子，家庭十分富裕美满，史蒂芬最近和一名十六岁的少年马丁成为好友，两人无话不谈，十分亲近宛如父子，也时常邀请他来家裡作客，希望常常看起来有心事的马丁能跟孩子们成为朋友，让他打起精神来。然而，理当和睦的日常生活，却因为马丁的走入而产生变卦，一连串怪事和找不出病因的疾病接连发生，一股说不出的诡谲及恐惧开始笼罩着这一家，究竟马丁的真面目是什么？史蒂芬该如何挽救这逐渐被侵蚀的家庭生活？

影片基于苏格兰作家阿拉斯代尔·格雷所著同名小说，融合现实主义、奇幻、科幻元素，将弗兰肯斯坦的故事重塑，设定在维多利亚时代晚期，逃避丈夫虐待却不幸身亡的女子贝拉（艾玛·斯通EmmaStone饰），在被科学家成功复活后，心智停留在孩童阶段，却也对未知世界充满渴望；她与放荡律师私奔踏上挖掘自我的冒险，试图摆脱时代对女性偏见，追求平等与性解放。

两名深信阴谋论的年轻人绑架了一位有权有势的大型企业女首席执行官（艾玛·斯通 Emma Stone 饰），因为他们坚信她其实是个企图摧毁地球的外星人。