13岁的米迦勒（卢多维科·吉拉尔德罗 Ludovico Girardello 饰）是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉（诺雅·扎塔 Noa Zatta 饰），于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装，原本满心欢喜的去参加派对，谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家，第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已，不过却也因此得到不少的乐趣，比如捉弄欺负他的孩子们，跟踪斯黛拉等等，当然与此同时也闹出了笑话。　　他的人生开始有了微妙的变化，借着隐身的机会和斯黛拉成为了朋友。而就在此时，斯黛拉被神秘之人绑架了……

2005年圣节前3天，电子游戏设计员米正在赶制全新游戏－极乐迷宫，准备在圣诞日推出面大量发售．岂料异变突然发生，游戏里的主角苏被病毒感染产生自主意志，厌倦了打打杀杀无限续局的残酷生涯，要求杰米删除游戏程式，另一边厢，电脑集团又派人催促杰米赶快交货，进退维谷的，他只好兵行险著，策动一场网络革命……

1949年，饱受战争重创的意大利城市那不勒斯，孤儿卡明和塞莱斯蒂娜相依为命。登上一艘海军舰艇，两个孩子横跨大西洋，前往纽约寻找塞莱斯蒂娜失散已久的姐姐。但是来到陌生的国度，手中的地址没能指引亲人的方向，一场新的冒险又揭开帷幕。本片以费里尼尘封的剧本为底稿，却弱化了“费里尼式”的躁动和怪诞，取而代之的是温馨质朴，仿佛一出传统的意大利三幕歌剧。导演借由两个意大利孩子的眼睛，用新现实主义笔触浸泡童话滤镜，在战后的创伤褶皱中打捞希望的光尘，引领观众穿梭回七十多年前，置身于满是瓦砾的那不勒斯、小世界般的越洋航船和充满了新世界气息的纽约。