广袤的美国西部地区，野马史比瑞特和他的族群过着平静的生活。然而，当史比瑞特第一次见到人类时，他就被抓去训练成战马。幸好善良的印第安小男孩小溪将史比瑞特从训练营里救了出来，并带他回到了自己部落。在小溪的部落，史比瑞特遇上了斑纹木马小雨。这一次，史比瑞特对回家乡还是留下来感到难以抉择，因为他深深爱上了小雨。小溪察觉出了两匹马的爱情，他决定让他们一起回史比瑞特的家乡。当史比瑞特刚刚依依不舍的和小溪告别后，小溪的部落就遭到了骑兵的袭击。史比瑞特和小雨马上回去救小溪，慌乱之下，小雨替小溪挡了一枪，而史比瑞特也重新被抓……

该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在丑娃镇上的丑娃娃们前往一个叫完美学院的地方探险，那里的娃娃们都精致漂亮，会在毕业前接受训练，然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。小希要和小伙伴们在那里接受训练变身完美娃娃，这对于他们来说并不容易。小希能否完成蜕变，找到属于自己的主人，故事还在继续展开……