变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。

在20世纪60年代的罗马，一名在家族的嘉年华长大的自由奔放的年轻女子意外地发现她属于两个截然不同的世界。