查尔斯·巴顿导演的一部恐怖影片。故事讲述两名铁路工友负责运送一些大木箱，后来打开一看，里面装着的赫然是科学怪人的怪物、吸血僵尸，以及狼人。本片的恐怖气氛处理得相当出色，贝拉·卢高西扮演他一向擅长的德古拉伯爵，小朗·钱尼扮演狼人，都有精彩演出。虽然片中笑料不多，但本片却是两傻片集中拍摄最好的一部。

Larry Talbot chips Frankenstein's monster out of a block of ice. When Talbot changes to the Wolf Man, the two creatures do battle.

本片改编自威尔斯的小说。讲述一位科学家在岛上进行人兽杂交的实验，试图制造出伟大的超人。然而屡次地失败却产生了可怕的后果：大量的畸形人。他们受到奴役和虐待。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一位客人交配。最后，那些畸形人造反并推翻了这个邪恶的科学家。

嘉宝在本片中扮演一名苏俄女干部，奉派前往巴黎调查三名手下出售一批沙皇时代珠宝的工作进度。这三名手下俨然已经被资本主义所腐蚀。不料她自己置身在自由浪漫的花都之后也不禁思想解冻，并且跟当地的中年美国男子发生了难分难解的爱情。而这名男子正是珠宝的前主人派来的阻止他们工作的……