六年前女主安燃（肖雨 饰）接连遭遇母亲车祸身亡、意外怀孕等变故，产下龙凤胎后又被异母妹妹将儿子夺走，赶去国外。六年后安燃携女归来成功复仇，找回了失散多年的儿子并与孩子的父亲司徒墨（徐炳超 饰）再续前缘。

民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关……