三城海滩边，海水冲来一具年轻女性尸体，受害者身上的异常创伤暗示这是一起谋杀案。调查由雄心勃勃、不屈不挠的检察官Leopold Bilski(雅酷朴·盖尔秀 饰)牵头，受害者的母亲和法官Helena Bogucka(玛雅·奥丝塔泽斯卡 饰)也参与了调查。所有线索都指向一个海边夜总会，而这个夜总会和15年前的一桩女性命案 有着千丝万缕的联系。从调查中搜集到的信息和多年来被掩盖的证据，逐渐揭开了三城犯罪的黑暗面纱。Bilski和Bogucka的发现开始让当地警方感到十分棘手。

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一部深刻的波兰社会讽刺片中，讲述一个按摩师成为华沙上流社会的大师的故事。单身的乌克兰移民泽尼亚在波兰做按摩师，专心在华沙上层社会上门服务。没过多久，这个有着有趣口音的神秘陌生人就在平淡无奇的封闭社区里备受追捧。据说他的眼睛可以直视灵魂，双手能够施展魔法。而他的客户越多， 他就越像一个改变当地生活的大师一样备受尊敬。

After an alleged UFO landing in Truskasy in Warmia, two men a fading TV star and an extraterrestrial enthusiast embark on an intellectual quest to ascertain the extraterrestrial beings' origins, drawing everyone from their orbit into their debate. As these two characters strive to persuade the world of their respective theories, a powerful politician exploits paranormal activity to seize power over the country.