德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨……　　本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。

绰号小尚的女中学生木枯（池上季実子饰）迎来了快乐的暑假，当发现独身8年的父亲（笹沢左保饰）交到新的女朋友（鰐淵晴子饰）时，她拒绝和父亲前往轻井泽旅游，而是和6名同学相约前往香丽姨妈（南田洋子饰）的庄园度假。姨妈年轻时曾和俊朗的青年（三浦友和饰）相恋，但太平洋战争夺去了爱人的生命。从此香丽姨妈孤身一人，毕生等待爱人的归来。小尚她们的造访令孤独的姨妈分外高兴，这群青春活泼的女孩在山中尽情玩耍。然而，姨妈和庄园似乎隐藏着某种可怕的生物，少女们一个接一个地消失了……本片荣获1978年蓝丝带最佳新人导演奖。