穿行于人妖两界的阴阳师晴明（陈坤 饰），因与一众妖怪缔结契约，酿成大祸，深陷危机。而与此同时，妖皇势力正卷土重来，一场恶战一触即发。在风云突变、局势动荡的危急时刻，晴明恍然发现，自己人妖混血的身份，竟是这一切灾祸的关键......

年轻的缉毒警察陈正（何晟铭 饰）得到上级批准后，改头换面并卧底制毒工场，与工厂外的江海（王奕权 饰）相互配合，筹划把以何远华（喻恩泰 饰）为首的特大制毒贩毒团伙连根拔起，期间却多次遭到阴险狡诈的毒枭的试探和威胁，为了获取毒贩信任、准确定位制毒工场，陈正不得不逼自己看起来像个常年混迹黑灰产业的混混，同时还要摆脱重重监视和搜查把消息传递出去，陈正和缉毒警察们与贩毒团伙的较量就此展开 。