蔷花（林秀晶 饰）和红莲（文根英 饰）是一对如花似玉的姐妹。在一个充满阳光的午后被父亲开车带到了位于郊外的别墅居住。然而她们对居住在这里的继母心生排斥，红莲夜晚看见鬼魂，继母养的小鸟被毒死，但是在蔷花的眼中，继母一直企图伤害自己和红莲。自己懂得保护自己不紧要，但是妹妹红莲尚且不懂得反抗，蔷花十分强悍地捍卫着妹妹的利益。但父亲却处处责怪自己，不明白整件事情都是继母的所为。蔷花与父亲的争吵越发激烈，直到一天父亲说出了真相……

送人下地狱的“宣言”继续发不停，世界陷入混乱。郑晋守议长和朴静子乍然死而复生，苏涂事务所的律师闵惠珍、新真理教与箭镞卷入错综复杂的风波。

一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。　　五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。　　可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因此两名女孩便离开了志焕。　　时过境迁，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的秘密……

永塞（朴建衡 饰）在一次舞蹈比赛中被对手故意弄伤，自此被迫放弃跳舞事业，终日无所事事。经营舞蹈室的老板不忍永塞浪费了才华，邀请永塞重出江湖，更安排了一名从中国吉林的朝鲜族女孩张彩敏作为永塞的舞伴。