Atka Natas is a secret agent from the oppressive regime of Liquidatzia. He visits his estranged wife Vera, a chemist who is involved with a group of exiles trying to smuggle their compatriots out of Liquidatzia. Almkvist, an honest local policeman and former lover of Vera's, contacts her while investigating the death of one of the refugees. Natas has a list of agents operating in the host country and wants to sell them to the Americans. However before he can do so, Vera tries to kill him, after an argument about getting her parents out of Liquidatzia.

大卫（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）和玛丽安（伊娃·达尔贝克Eva Dahlbeck 饰）曾经也有过如胶似漆的热恋时刻，但结婚之后，时间的流逝磨灭了两人之间的激情的火花，十五年后的今天，他们早已经分居，成为了形同陌路的最熟悉的陌生人。　　大卫是一名医生，他同自己的一名病人有着超越了医患关系的感情，与此同时，玛丽安也在背地里和名为卡尔（奥克·格伦贝里 Åke Grönberg 饰）的男人有着不正当的关系，而卡尔是大卫最好的朋友。玛丽安踏上了前往哥本哈根的旅程，巧合的是，在途中她和卡尔以及大卫相遇了，这段不寻常的旅程让他们之间加深了对彼此的了解。

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。

[早上，虔诚的农场主陶尔（MaxvonSydow饰）夫妻做过了祷告，随后安排女儿卡琳骑马为教堂送一些蜡烛，卡琳穿上了新制的盛装，邀请家里的养女英格丽同行。有孕在身的英格丽性格放纵，并一直嫉妒卡琳的明媚人生，出行前，英格丽在食物中塞进了一只蛤蟆。行至一片森林前，英格丽让卡琳独自上路而自己尾随观察。林中的三个牧羊人看到孤身一人的卡琳顿起歹意，他们奸污后又打死了卡琳，掳走她的外套。傍晚，三名牧羊人投宿陶尔家中，向陶尔妻子兜售卡琳的衣物，惊慌的英格丽亦同时回到家中，她向陶尔忏悔了自己诅咒卡琳的罪行。陶尔沐浴更衣，以白桦树枝抽打自己后，决意用很双手为女儿报仇……本片获1961年奥斯卡最佳外语片奖，1960年戛纳电影节特别推荐奖。]