故事来到1834年的约克郡。Anne Lister和Ann Walker以妻妻身份在希布登庄园安家，决定结合两人的财产，成为一对无所畏惧的伴侣，所有人的目光因此落在了她们身上。Anne Lister的企业家精神和她非传统的爱情生活，都让当地人感到惊恐。而哈利法克斯也正处在变革的边缘，她拒绝低调的态度让一切变得更容易激起争端，并引发危险。　　第二季将继续使用Anne Lister真实日记作为素材，编剧Sally Wainwright会基于历史事实和日记中的500万字来创作剧本。

虽然纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯（埃兹拉·米勒 Ezra Miller 饰），寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。　　格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波，一时间草木皆兵。邓布利多（裘德·洛 Jude Law 饰）秘密的找到了纽特，希望他能够前往巴黎，先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的，是麻鸡雅各布（丹·福格勒 Dan Fogler 饰），他此行的目的，是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜（凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰）的恋人奎妮（艾莉森·苏朵儿 Alison Sudol 饰）。