本片改编自罗马尼亚神学家伊利亚德的同名小说。1938年，年逾七十的哲学教授多米尼克•马泰（蒂姆•罗斯 Tim Roth 饰）本打算自杀，却被闪电突然击中。严重烧伤的多米尼克得到了罗马尼亚医生斯坦库里斯库教授（布鲁诺•岗茨 Bruno Ganz 饰）的救治，痊愈后，多米尼克竟发现自己返老还童，并分裂出另外人格。不仅如此，多米尼克还具有梦中学习、透视、意念移物等特异功能。为了躲避纳粹医生鲁道夫（安德烈•汉尼克André Hennicke 饰）的追踪，多米尼克化名辗转于瑞士、罗马尼亚、马耳他、印度等地，直到二战结束。六十年代，某次登山时多米尼克遇见一名叫做维拉尼卡的女子（亚历山德拉•玛利亚•拉拉 Alexandra Maria Lara 饰），与他年轻时的未婚妻劳拉一模一样。维拉尼卡及朋友山中遇险，被多米尼克救治后便拥有了梦中追溯语言起始的能力，却因此加速衰老。多米尼克一方面希望维拉尼卡助他完成语言及时间起源的著作，一方面又不愿看到爱人因此早夭，矛盾中痛苦不已……　　本片获独立精神奖最佳摄影提名。

在一场艺术品拍卖会上，汤姆（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）遇见了名为乔纳森（布鲁诺·甘茨 Bruno Ganz 饰）的男人。乔纳森患有血液方面的疾病，这对于他那并不富裕的家庭来说无异于雪上加霜。黑手党找到了汤姆希望他能够帮他们完成一项暗杀任务，不愿意铤而走险的汤姆想到了乔纳森。　　汤姆向乔纳森保证，如果后者能够代替他完成任务，那么汤姆的家庭将会得到一大笔的报酬，与此同时，汤姆贿赂了乔纳森的主治医师，两人合伙蒙骗了乔纳森，让他以为自己的病情发生了急速恶化。就这样，心中充满了痛苦和绝望的乔纳森走上了一条不归路，而看着乔纳森苦苦挣扎的模样，汤姆的心中竟然也产生了一种说不清道不明的情绪。

天使戴米爾為愛情變成了凡人，與瑪麗亞結婚、生了女兒朵瑞娜、開了一家披薩店與家人過著幸福快樂的日子。　　另一位與戴米爾一起的天使卡西爾這回與一名女天使拉斐爾一起傾聽人類的心聲。卡西爾覺得人類似乎很少思索到生命的本質，每日忙忙碌碌卻不知真正的目的何在？於是卡西爾漸漸升起了想幫助人類的慾望。　　卡西爾看見名叫瑞莎的女孩不小心從高樓墜下，卡西爾大叫，就在瞬間卡西爾正巧救了女孩，但也變成了凡人。但上帝送他的一副盔甲很快就被人以障眼法的騙術 騙走，甚至被警察誤為歹徒而抓入看守所，所幸戴米爾來保釋他。卡西爾第一次嚐到人間美食、咖啡、乾爽的衣服，但沒多久又被引誘喝了白蘭地，於是逐漸陷入自 我麻醉的泥淖中，甚至為了喝酒還以槍搶了小商店。　　卡西爾還記得戰爭時期一名叫安東的小孩隨父親逃到美國，雖然成為走私商人，但還不忘回來找他 失散的姊姊漢娜。卡西爾有心助安東‧貝克爾走回正途，遂藉一次搶劫中認識貝克爾，並在貝克爾被對手帕茲克陷害前救了他。貝克爾為了感激他，遂答應將百分之 五的股權讓給卡西爾，但卡西爾在機場的地下水道中發現貝克爾不只盜拷光碟，甚至走私槍火，於是不接受這份報酬而離去。　　雖然如此，卡西爾還是引 導照顧漢娜長大的克納德帶著漢娜與女兒瑞莎與貝克爾相認，但也暗中請瑪麗亞與特技團的同事以空中飛人的絕技搬走了藏在地下水道的槍械。卡西爾以為他終於完 成幫助人類的心願，但另一名守護天使卻告訴他，整艘船又被歹徒帕茲克攔劫挾持。心焦如焚的卡西爾趕到船塢，以彈跳的方式像天使般躍下，從容地救了瑞莎，但 卡西爾卻在蠅索上遭受帕茲克以槍擊斃。　　事實上卡西爾是接到上帝召回天使的旨意，由他的守護天使拉斐爾迎他回去。戴米爾與雜技團的伙伴制伏了帕茲克三名歹徒後，抱著卡西爾的屍體不勝唏噓。雖然貝克爾終於與姐姐漢娜相認，但人類的事情似乎像永遠潺潺而流的河水一樣永不歇止。

孤儿海蒂（阿努克·斯特芬 饰）被姨母迪蒂（安娜·希恩斯 饰）送上了阿尔卑斯山，与远离小镇独居于高山的祖父（布鲁诺·甘茨 饰）一同生活。活泼的海蒂在这里如鱼得水，不仅收获了羊倌彼得（奎林·阿格里皮 饰）的友情和孤僻祖父的亲情，还与山下彼得的家人打成一片。一天，海蒂同彼得在山上放羊，姨母突然出现，连哄带骗将海蒂卖到法兰克福的泽塞曼家。从此，目不识A的海蒂成为了小姐克拉拉（伊莎贝尔·奥特曼 饰）的伴读。克拉拉幼年丧母，大病一场再不能站立，只能被困在豪宅中与轮椅相伴。父亲（马克西姆·梅米特 饰）常年在外很少回家，寂寞的克拉拉把海蒂当成了救命稻草。海蒂能适应泽塞曼家的新生活吗？远在天边的祖父和彼得还能再见吗？克拉拉的腿还有好起来的希望吗？