60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。　　这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。　　可是在三年后，由于韩国政府国策的改变，“684北派部队”的计划被取消，31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖，只能设法自救……

[多年以来，闵俊赫（安在旭饰）都暗恋着好友的姐姐采英（金惠秀饰），然而俊赫深知自己和采英之间距离十分遥远，只能将这份恋情深深的埋藏在心底。一场聚会之中，采英喝的烂醉，俊赫将采英带到了酒店，精心照料的她，却在之后被采英误会，两人闹得十分尴尬。为了能够见到心爱的采英，俊赫想了一个注意，他竟然男扮女装，每天和采英乘坐同一辆公交车，就此和采英交上了朋友。俊赫谎称自己会占卜，预测近期将会有一个对采英来说十分重要的男人出现在采英的身边，哪知道采英将占卜中的男人误认为了阔别已久的好友成民，两人很快就走到了一起。]

[多年以来，闵俊赫（安在旭饰）都暗恋着好友的姐姐采英（金惠秀饰），然而俊赫深知自己和采英之间距离十分遥远，只能将这份恋情深深的埋藏在心底。一场聚会之中，采英喝的烂醉，俊赫将采英带到了酒店，精心照料的她，却在之后被采英误会，两人闹得十分尴尬。为了能够见到心爱的采英，俊赫想了一个注意，他竟然男扮女装，每天和采英乘坐同一辆公交车，就此和采英交上了朋友。俊赫谎称自己会占卜，预测近期将会有一个对采英来说十分重要的男人出现在采英的身边，哪知道采英将占卜中的男人误认为了阔别已久的好友成民，两人很快就走到了一起。]