Juliana发现了纳粹攫取终极霸权的计划。她能说服别人一起阻止这个计划吗？还是一切都已经晚了？最近声名大噪的John Smith发现对他家人的危险依旧存在。同时，德意志帝国对日本太平洋合众国采取报复性措施，紧张局势不断升级，商务部长Tagomi努力想让两国和平调解。忧心忡忡的首席检察长Kido则在搜寻他的宿敌。

小女儿意外身亡，马克·休斯（祖舒华·克洛斯 Joshua Close 饰）带着妻子玛丽（塞尔玛·布莱尔 Selma Blair 饰）、儿子布兰登（奎恩·罗德 Quinn Lord 饰）驱车来到位于偏远山间的私宅，试图让短暂的假期弥合心头的伤口。不过他们的宁静很快被邻居萨卡斯基一家打破。相对于依然沉浸在悲伤中且有些疏离冷漠的休斯夫妇，萨卡斯基家的男主人鲍比（詹姆斯·达西 James D’Arcy 饰）和妻子珍（蕾切尔·敏纳 Rachel Miner 饰）显得有些过分热情，他们主动要求登门拜访，期间问东问西，令气氛诡异紧张。直到布兰登和鲍比的儿子杰瑞（阿莱克斯·费瑞斯 Alex Ferris 饰）发生冲突，别扭的家庭聚会戛然中止，不欢而散。　　然而对于休斯一家来说，真正的噩梦才刚刚开始……