カメラが自由自在に動き回り、無秩序で破滅的なストーリー展開が何とも言えない後味を残す鈴木清順の異色作。本編に流れるジャズやドキュメントタッチな映像がヌーベルバーグを意識して作られたとも言われる、監督の初期の傑作として語り継がれている。

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...

石黑杏子（山口百惠 饰）正在前往三藩市的旅行之中，途中，她邂逅了名为田丸哲夫（三浦友和 饰）的男子，陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近，两人之间碰撞出的激情的火花。虽然哲夫也爱上了温柔美丽的杏子，但向来过惯了自由自在生活的他却从来没有想过要和杏子结婚。虽然杏子和哲夫约定自己先回东京等他，但哲夫却并没有勇气赴约。　　终于，杏子识破了哲夫满口的谎言，知道自己一直都在被他玩弄着感情，悲伤和痛苦之中，她选择和一名公司总裁结婚了。蜜月时，这一对新婚夫妇再度来到了三藩市，在那里，他们和哲夫重逢了。

寅次郎（渥美清 饰）在一次偶然中遇见了一位老人（铃木光枝 饰），经过交谈寅次郎得知，老人的孩子搬到了东京生活，留下她一个人孤零零的守在老家。善良的寅次郎决定和老人一起回家，并且陪她聊天解闷。第二天

不幸的童年经历让盲女阿玲（岩下志麻饰）早早就失去了父亲，六岁那年，迫于生活的贫困，母亲抛弃了阿玲另寻出路，留下孤苦伶仃的阿玲一人，在黑暗里看不到任何的光明与希望。幸运的是，阿玲遇见了善良的齐藤先生，后者帮助阿玲进入了盲女学校学习唱歌。专心刻苦的阿玲进步很快，终于，她如愿以偿的成为了一名歌女，得以依靠自己的力量在这个冰冷的世界上存活下来。尽管辗转在各种各样的男人之间，但阿玲的内心里充满了寂寞，她希望能够拥有一个专属于她的温暖怀抱，带着这样的渴望，阿玲和鹤川相遇了。让阿玲没有想到的是，本以为今后可以同鹤川一起开始安定的生活她，却还要面对更多的悲伤与挫折。