已过不惑之年的阿平（小沢昭一 饰）以制作色情音像制品为生，偶然机缘他和房东——松田理发店的未亡人阿春（坂本スミ子 饰）相恋，并成为了实质上的夫妻。阿春虽渴望新的生活，但是心中却有着深深的忌惮。她相信丈夫去世那天降生的鲤鱼便是丈夫的化身，因此鲤鱼任何异常的表现都牵动着她敏感的神经。阿春还有一双儿女，幸一（近藤正臣 饰）是一名久久离不开母亲呵护的高中生，女儿惠子（佐川啓子 饰）则显得过于独立，且和阿平之间有着纠缠不清的暧昧。随着阿春突然病倒，这个普通却又奇怪的小家庭慢慢走向失衡……　　本片根据野坂昭如的原作改编。

深山里某个小镇上，人们过着安静平淡知足的日子。对于自己的家乡，高中女生Machi（夏莲）虽然再熟悉不过，却总觉得仍有许多未知之谜等着她去发掘。某天，Machi和两个女友憧憬未来，玩起故事接龙游戏，在她们天马行空地幻想未来时，镇里的大人们开始回想有关过去被埋葬的树木的故事。　　暴风雨将小镇“袭击”，大人们记忆中被埋葬的巨大树木暴露出来，“梦幻森林”的入口被打开，Machi和女友编写的未来同过去有了联系，一切变得似真又似幻，如梦又如烟。

良介はある日チンピラ十郎の恋人と関係してしまい、十郎はその腹いせで良介の恋人・真理子を強姦してしまう。真理子はショックで精神が不調になり、良介の捨て鉢の人生が始まる。やがて良介はモデルのマコと結婚した。目的もないままエロ本の翻訳で生計を立て、マコをはじめ数人の女とのSEX、酒、タバコ耽るただれた毎日を過ごしていた。良介はマコとの激しい交わりの後、はりさけんばかりの胸の痛みに襲われる。病室で良介はマコを抱いてやれない己への憎悪と悲しみを感じた。退院した良介は、メグと別れに行く。別れのセックスの途中で息切れしてしまう。満たされぬメグは、良介の弟分・松本に絡んでいく。目を覚ましてメグと松本の愛欲の様を見た良介は、寂しさと安堵感を覚えるのだった。良介とマコは、お互い愛し合いながらも衝突を繰り返す。マコとの交わりの中、胸の痛みに襲われ良介は病院に運ばれる。病院をぬけだした良介は雨に濡れながら、弦の切れたギターを手に歌っている少女を見た。少女は狂っていた。何度も何度も繰り返し歌う少女に、真理子の姿が浮かんでくるのだった。「僕は幸せになっちゃいけないんだよな」と少女に語りかけた。やがて奇妙な共同生活が始まった。マコが妊娠した。マコは少女を連れ出して、故郷・青森の精神病院へ入れてしまう。青森へ向かった良介。青森はねぶた祭りの喧騒で、街中がざわめいていた。良介はねぶた祭りに何もかも忘れるようにハネまわる。倒れるまで、ただひたすらハネまわるのだった…。

笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。