枪杀刑警片冈后，大友（北野武 饰）在韩国代理人张会长（金田时男 饰）的庇护下亡命济州岛。这个远离日本江湖的极道，却因某起事件和花菱会少壮派花田（皮埃尔泷 饰）起了冲突。此时花菱会由前任会长的女婿野村（大杉涟 饰）统领，作为若头的元老西野（西田敏行 饰）则根本不买这个外行老大的账。故而，怀恨在心的野村密谋借此次“济州岛事件”除去西野，并嫁祸张会长，谁知却很快演变成互相追杀彼此首脑的大战争。战争期间，没落的山王会图谋再起，而为给小弟报仇的大友也带着市川（大森南朋 饰）等人来到东京。秉承着仁义之心的大友，将为这个利欲熏心的黑道修罗场带来一场血腥风暴……　　本片为北野武“极恶非道”系列三部曲的最终章。

中年的高宫利一辞掉了在东京压抑的工作，回到老家新泻做一名长途通宵巴士司机，开始全新的生活。一天晚上，他刚要发车的时候，十六年前跟他离婚的前妻加贺美雪上了车。他后来了解到，她在东京组建了新的家庭，这次回来是要去看独自住在新泻的生病的父亲。但是他看出了她的疲惫。高宫利一和加贺美雪有两个孩子。而他自己也在考虑与在东京开餐馆的女友古井志穗结婚。不过这次偶遇让他开始重新思考自己的人生。同时，他的儿子和女儿也在经历着人生中的转折点。

本片改编自同名歌曲，讲述了通过书信和笔记的交换，恋上连脸都不知道的对方的爱情故事。神尾饰演的是对未来没有希望的大学4年级学生堤丈流。与丈流形成鲜明对比的是，樱田饰演直接追求自己梦想的护士学生村越美优。

就職活動で連戦連敗中の大学4年生・笠松（かさまつ）ほたるには、ある“天敵”がいる。　　小中高も一緒、そして、今も家の近くに住んでいる同級生の鍵谷美晴（かぎや・みはる）、そのひとだ。　　クラスのもめ事にも正論で返し、さまざまなアクシデントも創意工夫で乗り越える。いつも自分の前でまぶしいスポットライトを浴び続ける存在。そんな幼なじみのキャラで自分を装い、入社試験に臨んだとしたら・・・　　「わたしにとってこんな自分だったらいいのには、鍵谷美晴だった」　　美晴の個性を自分のものとして偽り、提出したエントリーシートは、なんと通過。どう受け止めたら良いのかわからぬまま、次の面接、次の面接と、笑顔で嘘をつき続けていく・・・。　　時は流れ、3年後。無事に内定を得たほたるは、有名大手企業でバリバリと仕事をこなしている。そんなとき、エントリーシートを拝借した相手である美晴本人に街でばったり再会する。ほたると美晴、浅からぬ縁の二人は、果たしてお互いを許し合えるのだろうか？