1920年代，北平。在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波（三国连太郎 饰）与江南棋王况易山（孙道临 饰）相遇。无意中松波发现况子阿明（沈冠初 饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那 盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱......

抗日战争时期，刚刚打完胜仗的游击队在返回途中，发现一个腿部受伤的孩子小松（王京春 饰）。小松的父母都被日寇杀害，由于游击队都穿着鬼子的衣服，小松非常敌视。指导员（邱英三 饰）把他带到根据地，安排在郑奶奶(陈立中 饰)家养伤，当他知道指导员是八路军游击队后，坚决要求参军报仇。刚参军时，由于他对部队纪律的严肃性认识不足，在一次战斗中随便开枪打野羊，影响了战斗布署，受到指导员的批评。在党的教育关怀下，小松逐渐成长起来。既使在战斗中发现了杀害自己亲人的日寇黑田，他也顾全大局，强压怒火，不暴露目标。黑田受挫后，血洗根据地，残忍地杀死了郑奶奶，更激起了小松的民族仇恨。在解放岭西镇的战斗中，他机智灵活地完成了引敌入瓮的一系列任务......

五年前，郭长青从红石村调到富屯来当领导，在他的领导下，富屯真的富了。但原本红红火火的红石村却因为队长车富满足于现状，生产开始停滞不前。于是公社党委决定，把郭长青再调回红石任党支部，让他在红石为全公社树起一面治山治水的大旗。郭长青说服老伴放弃在富屯好不容易才盖起的三间新房，共同来到红石。郭长青与车富从小一起给地主扛活，解放后又共同搞土改，闹合作化。如今长青的儿子郭宏和车富的女儿车凤订了婚，俩人又成了儿女亲家。在郭长青回红石前夕，经人介绍，车富续了外村的贾玉花为妻。贾玉花刚来到车家，就乘车富不在家时偷着动用了队里的公款为自家买了羊。郭长青来到红石后，决定修建扬水站，把大龙湾的水引上山，解决这里十年九旱的问题。对此计划，红石的干部、群众都很高兴，而车富却有些不满，他说郭长青是故意要把红石搞垮。贾玉花乘机挑拨说：“他搞垮了红石，还有个退路，人家在富屯把大新房子盖起来了，儿子又住上了工厂，你能和人家比”并以此鼓动车富，去拉石头为自家盖羊圈。但工程还是如期开工了，公社要给工程拨一笔贷款，被郭长青拒绝了，他决定自力更生，亲往富屯筹备资金。郭长青走后，贾玉花打着车富的名义，从扬水站工地抽了七八个劳动力为她家盖羊圈。车凤因此与父亲、继母闹翻，被撵出家门。此时工地上的人们也因受了车富的影响，纷纷离开工地，有的去搞小开荒。有的上山刨药材，有的去赶集……车凤见此情景，索性在工地住了下来。就在这时，郭长青回来了。原来他去富屯卖了自己的新房，为扬水站买了柴油机，还把儿子郭宏从工厂领到红石来参加生产建设。当车富得知这些真情后，深为郭长 青的行为所感动。郭长青趁此机会与车富诚恳地交换了意见，并告诉他，经过公社调查和本队社员张福的证实，贾玉花是个隐瞒成份的富农分子。这一切使车富清醒过来，他和贾玉花断绝了关系，并让她等候处理。在扬水站工地人们又看见了并肩作战的车富和郭长青。